最初にひととおり設定する

導入時に整えておく設定の一覧です。先に済ませておくとデータ登録がスムーズになります。

左メニュー最下部の「設定」から開きます（管理者のみ）。社員データを取り込む前にひととおり整えておくと、後の作業がスムーズです。

設定の項目

左に大きな分類が並び、選ぶと右に小さなタブが出ます。 スマートフォンでは、画面上部のプルダウンから分類を選び、その下に表示される設定を操作します。

「組織情報」の中では、部・課・チーム、役職、職種、等級、拠点、会社情報（会社名・決算期の開始月）を設定します。

立ち上げを楽にする入り口が2つあります。

• 役職: 社員データに役職の値が入っているのに一覧に無いとき、「社員データから一覧を作る」が出ます。値と人数を見ながら選んで、まとめて登録できます
• 等級: 等級がまだ0件で役職があるとき、「役職の一覧から写し取る」が出ます。役職の並びを選んでそのまま等級として登録できます（取り込んだあとは別々の一覧です）

等級は、等級表（G1〜G7 など）で段を管理する会社だけが使う一覧です。登録が無くても問題ありません。

組織・役職・職種・拠点は、各タブの右上にある「○○を追加」から登録します。追加画面では最大100件を入力し、最後にまとめて追加できます。Excelなどに名前が縦一列で並んでいる場合は、そのまま最初の入力欄へ貼り付けてください。入力した名前には「新規登録」「登録済み」「使用停止中」などが表示され、新規のものだけが追加されます。名称を変えるときは、対象行の「編集」を押してください。

組織は、部 → 課 → チームの順でつながりが表示されます。部を追加した直後は「続けて課を追加」、課を追加した直後は「続けてチームを追加」を押すと、今回追加した組織を所属先にして同じ画面から入力を続けられます。部や課の行にある「下に追加」からも、その組織の下へ次の階層を複数件まとめて追加できます。同じ名前の課がある場合も「東日本部 > 営業課」のように所属経路を確認して選べます。役職は、追加する役職ごとに管理職として扱うかを指定します。

表示する順番を変えるときは、パソコンでは行の先頭にあるつまみを上下へドラッグします。つまみを選んでキーボードの↑・↓でも動かせます。スマートフォンでは、行にある上下ボタンを押します。

この並び替えは、組織情報のほか、理由マスタ（終了・退職理由）と採用のファネルでも同じように操作できます。動かせる範囲はそれぞれ決まっていて、組織は同じ所属先にある同じ階層の中、退職理由は同じ分類（待遇・報酬、人間関係 など）の中、選考ステップは同じ選考ファネルの中で並び替えられます。「使用しない」にしたものは並び替えの対象外で、一覧の末尾にまとまります。

決算期の開始月は最初に決めてください

年度の区切りに使われます。4月始まり以外の会社は必ず変更してください。定着率・採用目標・各レポートの集計期間が変わります。

部署・職種・媒体は名寄せしておく

社員データや応募者データを取り込むと、設定に無い値は自動で選択肢に追加されます。便利な反面、「営業」と「営業職」のような表記ゆれもそのまま別々に増えます。

先に設定側で名前を決めておき、取り込むデータの表記をそれに合わせると、集計がきれいになります。

採用目標は「採用 › 採用目標」で

採用区分ごとの目標人数は、設定ではなく左の「採用」を選び、上部の「採用目標」で登録します。登録するとダッシュボードの採用達成率が出るようになります（詳しく）。

使わなくなった選択肢は「使用しない」にします

一覧の右端の「使用しない」を押すと、その値は今後の入力欄に出なくなります。過去のデータからその値が消えることはありません。

戻すときは、一覧の下にある「使用停止中」を開き、対象の「使用する」を押します。件数も見出しに表示されます。

追加画面で「使用停止中です」と表示された場合は「使用停止中の一覧を表示」から確認できます。ほかの入力内容は一時保存されるため、確認後に「入力を再開」を押して続けられます。